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產品&解決方案

Products & Solutions

資管

財富管理業務

  • MA運營平臺

    產品概述:

    1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策

    2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

    3、重構營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景

    4、提供企業級運營咨詢陪跑服務,搭建公司級運營體系

    5、重點營銷場景創收顯著,預估節省運營人力成本200萬/年

    CMS活動模板及內容管理系統

    產品概述:

    1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化

    2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作

    3、第三方頁面展業H5生產管理

    4、素材內容統一管理

    5、營銷內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精

    6、準人群開展活動促進客戶活躍

    7、提供30+營銷運營模板

    數智化一站式營銷運營平臺

    產品概述:

    1、本產品方案為券商業務條線的總分中臺人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平臺和支持一線運營的營銷賦能型工具,支持券商在財富管理業務轉型中有效實現目標管理和協同效率的提升

    2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平臺,重構系統、作業流程和運營模式,優化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素,深度賦能營銷運營全過程,促進業務快速提升

  • 工作底稿系統

    產品概述:

    1、瀏覽器、客戶端、移動端多終端適用

    2、自定義目錄靈活上傳

    3、分階段驗收簡單高效

    4、智能提醒防止逾期報送

    5、數據臺賬直觀統計業務進度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件預處理提高報送效率

    8、預審批全過程流程

    9、邊看邊審高效審核

    REITs網下投資者備案系統

    產品概述:

    1、通過初始化協會數據,過濾掉無權限投資者參與詢價報備

    2、嚴格規范投資者填寫信息,并以合格數據生成標準報備材料下載蓋章后進行上傳

    3、根據項目類型、投資者類型、配售對象類型,制定提供材料清單,投資者登錄系統只需按要求提供即可

    4、線上審核結合短信通知,實現0溝通材料校正

    5、實現報備、審核過程全留痕,避免投資者因自身失誤而歸咎于發行部門

    資管CRM

    產品概述:

    1、對一線用戶,聚焦于客戶開拓、產品銷售場景,降低一線人員展業難度

    2、對管理者,準實時掌握公司業務開展情況的跟進

  • DMP標簽畫像系統

    產品概述:

    1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據

    2、自助式創建標簽無需代碼開發

    3、實時標簽滿足高時效場景

    4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)

    5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力

    6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫

  • B2B機構客戶營銷運營中臺

    產品概述:

    1、整合機構客戶數據資產,完成標簽體系建設

    2、構建機構業務精準運營,為客戶提供高品質的服務

    3、推動機構運用客戶端系統,推動線上運用流程優化

    4、提升機構客戶活動開展效率,高效完成會議、活動等營銷

  • 行業門戶網站

    產品概述:

    1、領先于行業的設計與用戶體驗

    2、基于行業特色的統計分析

    3、支持信創與適老化

    4、支持多渠道發布,可無縫對接公眾號

    5、擁有面向資管產品的子發布系統

    KV廣告資源位運營系統

    產品概述:

    1、通過技術驅動端內廣告資源的集約化、精細化運營,實現企業流量變現效率的最大化。從人肉運營到智能中樞,做到統一集中管理多平臺資源位,自動排期投放策略,提升效率

    2、業務上更方便分析資源位價值、做長尾流量激活、A/B測試廣告位減少無效投放,實時查看資源位效果,總體實現資源配置、分群運營、數據追蹤閉環

財富管理業務

  • MA運營平臺

    產品概述:

    1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策

    2、提供敏捷的運營策略能力,以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

    3、重構營銷策略運營,營銷場景更豐富,支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景

    4、提供企業級運營咨詢陪跑服務,搭建公司級運營體系

    5、重點營銷場景創收顯著,預估節省運營人力成本200萬/年

    CMS活動模板及內容管理系統

    產品概述:

    1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化

    2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作

    3、第三方頁面展業H5生產管理

    4、素材內容統一管理

    5、營銷內容賦能總部及分支應用,新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板,支持使用4K標簽面向精

    6、準人群開展活動促進客戶活躍

    7、提供30+營銷運營模板

    數智化一站式營銷運營平臺

    產品概述:

    1、本產品方案為券商業務條線的總分中臺人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平臺和支持一線運營的營銷賦能型工具,支持券商在財富管理業務轉型中有效實現目標管理和協同效率的提升

    2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平臺,重構系統、作業流程和運營模式,優化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素,深度賦能營銷運營全過程,促進業務快速提升

資管業務

  • 工作底稿系統

    產品概述:

    1、瀏覽器、客戶端、移動端多終端適用

    2、自定義目錄靈活上傳

    3、分階段驗收簡單高效

    4、智能提醒防止逾期報送

    5、數據臺賬直觀統計業務進度

    6、全日志留痕回收站管理

    7、大文件預處理提高報送效率

    8、預審批全過程流程

    9、邊看邊審高效審核

    REITs網下投資者備案系統

    產品概述:

    1、通過初始化協會數據,過濾掉無權限投資者參與詢價報備

    2、嚴格規范投資者填寫信息,并以合格數據生成標準報備材料下載蓋章后進行上傳

    3、根據項目類型、投資者類型、配售對象類型,制定提供材料清單,投資者登錄系統只需按要求提供即可

    4、線上審核結合短信通知,實現0溝通材料校正

    5、實現報備、審核過程全留痕,避免投資者因自身失誤而歸咎于發行部門

    資管CRM

    產品概述:

    1、對一線用戶,聚焦于客戶開拓、產品銷售場景,降低一線人員展業難度

    2、對管理者,準實時掌握公司業務開展情況的跟進

數據中臺

  • DMP標簽畫像系統

    產品概述:

    1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據

    2、自助式創建標簽無需代碼開發

    3、實時標簽滿足高時效場景

    4、多維構建目標客群(指標+標簽+客群+明細+埋點)

    5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力

    6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫

機構業務

  • B2B機構客戶營銷運營中臺

    產品概述:

    1、整合機構客戶數據資產,完成標簽體系建設

    2、構建機構業務精準運營,為客戶提供高品質的服務

    3、推動機構運用客戶端系統,推動線上運用流程優化

    4、提升機構客戶活動開展效率,高效完成會議、活動等營銷

其他

  • 行業門戶網站

    產品概述:

    1、領先于行業的設計與用戶體驗

    2、基于行業特色的統計分析

    3、支持信創與適老化

    4、支持多渠道發布,可無縫對接公眾號

    5、擁有面向資管產品的子發布系統

    KV廣告資源位運營系統

    產品概述:

    1、通過技術驅動端內廣告資源的集約化、精細化運營,實現企業流量變現效率的最大化。從人肉運營到智能中樞,做到統一集中管理多平臺資源位,自動排期投放策略,提升效率

    2、業務上更方便分析資源位價值、做長尾流量激活、A/B測試廣告位減少無效投放,實時查看資源位效果,總體實現資源配置、分群運營、數據追蹤閉環

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